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Bilbon Sacquet continue son voyage périlleux en compagnie des treize nains dirigés par Thorin Ecu-de-Chêne afin de regagner la Montagne solitaire et le royaume perdu des nains d'Erebor. En chemin ils rencontrent Beorn être étrange qui a la capacité de changer de peau et subissent une attaque d'araignées géantes dans la Forêt Noire. Après s'être échappés des mains des Elfes des bois dont Tauriel et Legolas les nains se rendent à Lacville avant de rejoindre La Montagne solitaire où ils doivent encore affronter le dragon Smaug détenteur d'un fabuleux Trésor. Entretemps Bilbo aura mis la main sur l'anneau de pouvoir «le précieux» de Gollum..., Etoiles: Ian McKellen. Martin Freeman. Richard Armitage. Benedict Cumberbatch. Evangeline Lilly

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